税理士と司法書士の違いと選び方―相続や会社設立の連携と費用ガイド

相続や会社設立で「税理士と司法書士、どっちに相談すべき？」と迷っていませんか。相続では不動産の名義変更（相続登記）は司法書士、相続税の申告は税理士が担当します。相続登記は2024年4月から原則義務化、期限は相続開始を知った日から3年、相続税の申告期限は10か月です。期限が違うため、早めの判断が要になります。

とはいえ、戸籍収集や財産の洗い出し、会社設立時の出資や定款・登記・税務届出まで、手続きは複雑で重複しがちです。見積の内訳や担当範囲を曖昧にすると、想定外の追加費用や手戻りの原因になります。「どこまで誰がやるか」を最初に明確化するだけで、時間とコストは大きく変わります。

本記事では、独占業務の線引き、連携の最適な順番、必要書類と共有タイミング、費用が増減する条件まで、実務でつまずきやすいポイントを整理して解説します。チェックリストと事例も用意しました。迷いを解消し、締切に間に合う進め方を一緒に確認していきましょう。

税理士と司法書士の違いをスッキリ解説！自分に合う専門家を選ぶコツ

独占業務と担当領域の違いが丸わかり！迷った時はここをチェック

税務のプロである税理士は、確定申告や相続税申告、会計処理の相談に対応します。法律手続のプロである司法書士は、不動産登記や商業登記、相続手続の書類作成と申請代行を担います。相続や会社設立の現場では役割が交差しやすいからこそ、独占業務の線引きを知っておくと失敗を避けられます。たとえば相続では、遺産の評価や相続税の計算は税理士、名義変更を伴う不動産の相続登記は司法書士の担当です。会社設立では、定款や登記申請の作成と申請は司法書士、創業時の会計設計や税務届出は税理士が適任です。両者の連携がスムーズだと、手続の抜け漏れや二度手間のリスクを低減できます。

• 税理士の強み: 申告、税務相談、相続税の計算と申告代理

• 司法書士の強み: 不動産登記、商業登記、相続関係書類の作成と申請

• 連携が効く場面: 相続、事業承継、会社設立の初期設計

短時間で判断したい場合は、税金が絡む相談は税理士、登記や法務書類の申請は司法書士が基本と覚えておくと実務で迷いません。

代表的な業務の線引き＆注意ポイントをやさしく解説

相続と会社設立で混同しやすいポイントを、典型ケースで確認します。相続では、相続財産の評価、相続税の計算、申告書の作成と提出は税理士の独壇場です。不動産の名義変更を伴う相続登記、戸籍収集や法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成支援は司法書士が対応します。会社設立では、発起人や資本金の決定は依頼者側の意思決定ですが、定款内容の法的整合性の確認と登記申請は司法書士、開業後の会計処理設計や消費税・源泉所得税の届出は税理士がサポートします。注意点は、期限管理と必要書類の整合性です。相続税の申告期限や登記の必要書類が揃っていないと、余計な費用や時間が発生します。初回相談で範囲と見積を明確化し、どの手続を誰に依頼するかを事前に分けることでトラブルを避けやすくなります。

シーン	税理士の主担当	司法書士の主担当
相続	相続税の計算と申告、節税助言	相続登記、戸籍収集、法定相続情報の作成
不動産	譲渡所得の計算、確定申告	所有権移転登記、抵当権抹消登記
会社設立	税務届出、会計設計、顧問契約	定款関連の法務チェック、設立登記

表で分担を押さえたうえで、必要に応じて同時並行での依頼を検討すると進行がスムーズです。

相続や会社設立で税理士と司法書士のどちらに相談？失敗しない選び方

まずは「税金の申告・計算が中心か」「登記や法務の申請が中心か」を切り分けるのがコツです。選ぶ基準は、独占業務への適合性、実績、見積の透明性、連携体制の四つ。相続なら、相続税が発生する可能性が高い方は税理士から、不動産の名義変更が急ぎの方は司法書士から着手すると全体が崩れません。会社設立では、ビジネスモデルの損益設計や税務戦略の初期設計を重視するなら税理士、速やかな設立登記の完了を優先するなら司法書士が入り口に向いています。両方の事務所が連携しているかも重要な判断材料です。

1. 相談内容を整理する: 税金中心か登記中心かを明確化
2. 実績と対応範囲を確認する: 相続や設立の専門性をチェック
3. 見積とスケジュールを比較する: 期限と必要書類の提示が明確かを重視
4. 連携可否を確認する: 税理士と司法書士のワンストップ体制があると安心

番号の順で確認すれば、無駄な往復ややり直しを防げます。最初の一歩をどちらにするか迷ったら、期限が近い手続を先に進められる専門家を選ぶと安全です。

相続手続で税理士と司法書士が連携する全体の流れをやさしく解説

相続登記と相続税申告の手順を時系列でわかりやすくチェック

相続はやることが多く、順番を間違えると期限超過や手戻りが起きやすいです。税理士と司法書士が役割分担して進めると、相続人の負担が大きく下がります。基本のタイムラインは次のとおりです。死亡の事実確認後、戸籍や住民票などの書類収集を開始し、相続人と相続財産（不動産・預貯金・有価証券・負債）を確定します。並行して不動産の評価証明や固定資産税評価額を確認し、税理士が相続税の課税見込みを試算、遺産分割の方向性を固めます。内容が見えた段階で遺産分割協議を実施し、協議書を作成します。その後、司法書士が相続登記を申請し、名義変更を完了。最終的に税理士が相続税申告と納付を期限内に実施します。期限は相続放棄が3か月、準確定申告が4か月、相続税申告と納付が10か月以内で、早めの着手が安全です。

• 相続人と財産の確定を最優先にすると全体がスムーズです。

• 登記と税務の着手を並行させると締切に遅れにくくなります。

短期で全体像を共有すると判断待ちが減り、手続のスピードが上がります。

書類準備や情報共有のコツを徹底紹介！スムーズに進めるポイント

相続は必要書類の漏れが最大のボトルネックです。初回面談で、税理士と司法書士の双方に同時提供できる資料をまとめておくと効率的です。戸籍一式、住民票、除票、固定資産税評価証明、名寄帳、通帳写し、証券残高、不動産の登記事項証明、保険金関係、借入金の残高証明、被相続人の確定申告控などが代表例です。共有のコツは、評価に影響する情報を早期に税理士へ、名義や権利関係を確認する資料を早期に司法書士へ渡すことです。さらに、遺産分割協議案は税負担の試算を踏まえて案分を調整し、二度手間を防止します。以下の目安を使うと迷いません。

タイミング	主担当	必要資料の例
1〜2週目	司法書士	戸籍一式、相続関係説明図の作成用情報、登記事項証明
2〜4週目	税理士	評価証明、残高一覧、保険金・債務資料、過去申告控
協議前	税理士/司法書士	遺産目録、試算結果、協議書ドラフト

資料はスキャンして同一ファイル名ルールで共有すると検索性が高まります。

連携で無駄なく！費用節約＆追加料金トラブルを防ぐ方法

費用を抑える鍵は、作業の重複排除と見積の可視化です。相続目録の作成、残高の取り寄せ、評価証明の取得などは担当が交錯しがちなので、誰がどこまで実施するかを事前合意します。見積は「基本報酬」「書類取得の実費」「加算条件（相続人の数、物件数、未分割時の再申請など）」を明記してもらい、追加発生のトリガーを共有します。着手前に以下を確認すると安全です。

1. 担当範囲の線引きを文章化し、依頼者も同意する
2. 加算条件の一覧を提示してもらい、想定コストを上限見積で把握する
3. スケジュール表に各タスクの期限と責任者を記載する
4. 連絡チャネルを一元化し、決定事項は記録に残す

これだけで、見落としによるやり直し費用や想定外の追加料金を大幅に抑制できます。

依頼前に知って安心！税理士や司法書士の費用相場＆見積もり徹底ガイド

料金が変動する条件とは？費用トラブルを避けるために知っておきたいこと

税理士や司法書士への依頼費用は、案件の難易度や作業量で大きく変わります。相続や登記、申告などの手続きは、対象となる資産や書類の範囲が広がるほど工数が増えるためです。まず押さえるべきは、物件数や相続財産の額、提出期限の有無、資料の準備状況が主要な変動要因であることです。例えば不動産登記は物件が増えると登録免許税や申請書作成の数が増え、相続税申告は財産評価や相続人調整のステップが増えます。期限が迫る案件は特急対応や追加作業が発生しやすく、見積もりが上振れします。資料が揃っていない場合は戸籍収集や残高証明の取得代行が必要になり、その分の手数料や時間が加算されます。依頼前に範囲と前提条件を明確化し、見積書に含む作業と含まない作業を分けて記載してもらうことで、予期せぬ追加費用を回避できます。

• 費用が増える典型要因

  • 物件数や口座数が多い、相続人が多い
  • 財産評価が複雑（非上場株式、借地権、広大地など）
  • 申告や登記の期限が近い、過年度分の申告が必要
  • 戸籍や残高証明、評価資料の収集を事務所に依頼する

依頼時は、作業の内訳と範囲の線引きを共有しておくと安心です。

変動条件	税理士に影響する例	司法書士に影響する例	追加費用が生じやすい理由
物件数・口座数	口座が多いほど取引確認と残高証明の取得が増える	不動産が複数だと登記申請や登録免許税が増える	作成書類・確認工程が増加
資産額・内容	高額・複雑資産は評価と資料精査が増える	共有持分や持ち回りが複雑だと調整が増える	評価・調整の難易度上昇
期限の有無	申告期限間際の特急対応	相続登記や変更登記の急ぎ対応	スケジュール圧縮による工数増
資料準備状況	明細・契約書不足で追加収集が必要	戸籍・謄本の取得代行が必要	代行手数料と時間が発生

費用の根拠が見えると、見積もり比較がしやすくなります。

1. 初回面談で前提を整理：相続人の数、物件・口座の一覧、期限、過去の申告履歴を共有します。
2. 作業範囲を二層に分ける：基本報酬に含む作業と、追加発生時の単価を明記します。
3. 実費と報酬を分離：登録免許税や証明書発行手数料など実費は推定額も提示します。
4. 進行中の変更管理：資産の追加判明などは事前に見積もりを更新します。
5. 納品基準と期限を合意：申告・登記完了の基準、想定スケジュールを言語化します。

相続で司法書士が登記を、税理士が相続税申告を担当するケースは多く、両方の手続きが連携するほど全体効率は向上します。費用を抑える鍵は、範囲整理と早めの着手、資料の自前準備です。

ダブルライセンス税理士と司法書士はこんな人にオススメ！メリット＆活用術

ダブルライセンスの強みを徹底解剖！向いている人の特徴とは？

税理士と司法書士のダブルライセンスは、相続や会社設立のように税務と登記が絡む場面でワンストップ対応を実現します。相続では相続税の申告や財産評価、遺産分割協議書の作成支援から不動産登記まで情報一元化でムダな往復が減り、手続きの遅延や説明の食い違いを抑えられます。会社設立でも資本金や株主構成の設計と登記申請の整合を取りやすく、手戻りリスクの低減に直結します。向いているのは、複数手続きが同時進行する案件をまとめて進めたい方、担当者を一本化して責任の所在を明確にしたい方、費用だけでなく時間や心理的負担も抑えたい方です。税務と法務の論点を横断的に判断できるため、見落としが減り、将来のトラブル予防にもつながります。

• 相続や事業承継での同時進行案件に強い

• 会社設立や組織再編で設計と登記の整合が取りやすい

• 担当窓口が一つになり説明や資料の二重提出を削減

補足として、専門外領域は無理をせず連携を前提にすることで、品質を維持しながらスピーディに完了しやすくなります。

依頼前の要チェック！担当範囲と注意点をしっかり確認しよう

ダブルライセンスでも、税務代理や税務書類の作成は税理士、登記申請や司法書類の作成は司法書士という法定範囲が存在します。依頼前には「どの業務を自ら行い、どこを外部と連携するか」を明確化し、責任分界と成果物の範囲、想定スケジュールを合意しておくことが重要です。特に相続では、相続財産の把握、相続人の確定、評価、遺産分割、相続税申告、名義変更と工程が多く、どの段階でどの専門が主導するかを決めると手戻りを防げます。報酬は業務単位で積み上がるため、着手時に見積条件と追加費用の発生条件を可視化してください。また、弁護士領域の紛争対応などは別途手配が必要です。金融機関対応や戸籍収集の委任範囲、本人確認方法、期限管理の体制も合わせて確認すると安心です。

単独依頼とどう違う？費用や納期を徹底比較

単独依頼は専門ごとに最適化しやすい一方、相続や法人手続のように工程が連動する案件では調整コストが増えやすく、日程の重複や情報伝達のズレで納期が延びることがあります。ダブルライセンスは工程管理と書類要件の整合を一括で行えるため、全体最適を図りやすいのが利点です。費用は案件の難易度と役務の重なりで変動しますが、同一担当による書類の再利用や同席面談の削減で総コストが抑えられるケースがあります。相続では評価と登記の前提が一致しやすく、修正や再申請のリスクが低下します。法人手続では定款内容と税務設計の齟齬を早期に回避でき、開業時期に間に合わせやすいです。以下は全体像の比較です。

項目	単独依頼（分業）	ダブルライセンス（一本化）
窓口	複数で連絡負担が増加	一元化で連絡が簡素化
費用	個別最適で合算高めになりやすい	重複作業の削減で総額を圧縮しやすい
納期	調整次第で遅延リスク	工程管理の統一で短縮期待
リスク	要件不一致の手戻り	事前整合で再作成を抑制

• 相続案件では評価から登記までの要件整合で再計算や差し戻しを回避しやすい

• 法人手続では定款、登記、税務届出が連続するためスケジュール管理の効率化が効く

参考として、事前のヒアリングで必要書類、関与範囲、期限を確定し、進行表を共有しておくと納期と費用のブレを減らせます。

税理士と司法書士の試験＆資格取得ルートを徹底比較！自分に最適な進路を見つけよう

試験形式や合格までの目安期間をズバリ比較！目標設定のヒント

税理士と司法書士は、試験制度から求められる知識領域まで設計思想が異なります。税理士は科目合格制で長期戦に強く、会計や税務の積み上げ学習が軸です。司法書士は一括合格制で、民法や不動産登記法など横断的な法務知識と記述力が問われます。迷う方は、学習の進め方が合うかどうかを最初の判断材料にしましょう。相続や不動産の実務で接点はありますが、税務計算と登記申請という役割は明確に異なります。学習時間と生活リズムのバランスを見極めて、無理のない計画を引きましょう。

• 強みが活きる学習法で選ぶ（積み上げ型なら税理士、短期集中なら司法書士）

• 相続や登記、税務のどこに興味があるかを明確にする

• 受験要件の有無と学習リソースを早期に確認する

補足として、科目免除や受験資格の条件差は、準備期間と戦略に直結します。

比較観点	税理士	司法書士
試験方式	科目合格制（5科目）	一括合格制
主な領域	会計・税務・申告	登記・民事法・書類作成
受験要件	一部あり	原則なし
目安期間	複数年の計画	1〜数年の集中
相性の目安	数字に強い・積み上げ型	法律横断・記述型

ポイントは、学習設計と実務適性の一致です。

将来性や転職で求められるスキルも徹底チェック

将来性は需要の底堅さと差別化のしやすさで見ます。税理士は顧問契約や申告、相続税、事業承継で安定需要があり、会計DX対応や経営アドバイスまで踏み込める人材が評価されます。司法書士は相続登記の義務化や不動産の名義変更、商業登記、遺言書サポートで依頼が増えやすく、戸籍収集から遺産分割協議書の作成補助まで、丁寧な書類作成と進行管理が強みになります。税理士と司法書士の連携は実務でも一般的で、税理士司法書士のダブルライセンスは相続から登記、申告まで一貫対応できるのが魅力です。

1. 税理士で評価されるスキル：会計知識、申告作成、相続税シミュレーション、IT会計ツール対応
2. 司法書士で評価されるスキル：登記申請の正確性、法務書類作成、相続人調査、進行管理
3. 共通で重要：コミュニケーション、期限管理、リスク説明、顧客対応の丁寧さ
4. 相続領域の伸長：不動産と税務が交差し、両方の専門が連携しやすい
5. 転職・独立の鍵：実務事例の蓄積とわかりやすい説明力が選ばれる理由になる

需要は相続や不動産、税務の生活密着領域で堅調です。スキルの見せ方まで意識すると転職でも有利になります。

税理士や司法書士事務所選びで後悔しないチェックポイント

初回相談で失敗しない！準備物と当日のスムーズな進め方

初回相談のカギは「情報の抜け漏れゼロ」です。相続や登記、申告の精度は提出書類の量と質で決まります。税理士や司法書士に効率よく相談するため、まず身分確認と資産状況が伝わる資料をそろえましょう。相続や不動産登記は戸籍や不動産資料が、税務相談は通帳写しや申告書控えが要点です。相談時は費用の見通しと対応範囲の線引きを早めに確認すると後戻りを防げます。ヒアリングは事実関係の時系列整理が有効です。以下の持参物と質問項目をチェックしてから臨むと、当日の議論が一気に前に進みます。

• 身分証（運転免許証やマイナンバーカード）

• 戸籍一式・住民票（相続人の確認に必須）

• 不動産資料（登記事項証明書、固定資産税課税明細、名寄帳）

• 通帳写し・残高証明・有価証券明細（相続財産や資産状況の把握）

• 過去の申告書控え・源泉徴収票（税務の基礎情報）

• 遺言書・遺産分割協議書の案（あれば原本と写し）

補足として、当日のメモは専門用語と略語を書き留めておくと、次回以降の認識ズレを避けられます。

契約までの流れが一目でわかる！チェックすべきポイントまとめ

税理士や司法書士事務所の進め方は似て見えても、見積範囲や納期の定義で差が出ます。相続や登記の期限、相続税の申告期限、会社変更登記の法定期限などは遅延リスクが大きいため、開始前に工程と責任分担を確定しましょう。迷ったら「誰が・いつまでに・どの書類を」作成し提出するかを一枚に可視化するのが近道です。下の一覧で、相談から着手までの確認観点を比較できます。

ステップ	目的	依頼側の準備	事務所側の役割
相談	事案把握と論点整理	事実関係の時系列、資料一式	ヒアリング、対応範囲と概算提示
見積	費用と範囲の明確化	追加資料の提出	作業範囲、実費、納期の提示
提案	解決策の比較検討	希望条件の共有	複数案のメリット・リスク説明
契約	権限と責任の確定	契約内容の最終確認	業務委任契約、個人情報管理
着手	実務の開始	必要書類の原本提供	申請書作成、登記・申告の実行

上の表を踏まえて、手戻りを避けるための実務チェックを手順化しましょう。

1. 期限確認を最初に実施（相続税申告や登記の法定期限）
2. 必要書類リストを双方で確定し、不足の収集担当を決める
3. 費用の内訳と追加費用の発生条件を文章で共有
4. 連絡手段と頻度を固定し、進捗報告のタイミングを決める
5. 最終成果物の範囲（登記完了書類や申告控えの受け渡し方法）を明記

これらを押さえると、相続や不動産登記、税務申告のような複雑な手続でも、遅延と費用膨張のリスクを抑えやすくなります。

よくある質問を先回り解決！税理士と司法書士の相談タイミングもバッチリ解説

相続時に税理士と司法書士どちらに？選び方＆依頼順の悩みをスッキリ解消

相続で最初に迷うのは「誰に連絡するか」です。ポイントは、財産の内容と期限の有無で起点を決め、早めに連携を組むこと。相続登記の申請や名義変更が必要なら司法書士が中心、相続税の申告や納税見込みの把握が必要なら税理士が中心になります。両者は相続人や不動産、預貯金の情報を共有するため、最初の連絡先がどちらでも連携が早い事務所を選ぶとスムーズです。相続税は申告期限が10か月で、戸籍収集や遺産の評価に時間がかかるため、早期の着手が安全です。

• 不動産が主財産なら司法書士を起点にして相続登記と遺産分割協議書の整備を優先します

• 相続税が発生しそうなら税理士を起点にして財産評価と納税資金の設計を急ぎます

• 迷う場合は両方に同時相談し、ワンストップ対応か連携体制の有無を確認します

• 費用は見積書で比較し、業務範囲と追加費用の条件をチェックします

補足として、預貯金解約や不動産の名義変更、非上場株式や貸地があるケースは難易度が上がるため、登記と税務の視点を同時に入れると後戻りを防げます。

ケース分類	先に相談したい専門家	主な理由
不動産が多い	司法書士	相続登記や名義変更の期限感と手続の正確性が重要
相続税が出そう	税理士	財産評価と納税資金設計、特例適用の可否判断が必要
現金中心・少額	司法書士	戸籍収集と遺産分割協議書の整備で実務が進む
事業承継あり	税理士	株式評価や承継スキーム、税負担の最適化が重要
判断に迷う	どちらでも可	連携前提でのヒアリングと工数見積により選択

補足として、同じ事務所内に税理士と司法書士がいる、または連携可と明記した事務所は、相続人の負担を減らし手戻りも少ない傾向があります。

1. 財産リストを作成し、概算で課税の有無を把握します
2. 期限が厳しい手続から優先順位を決めます
3. 税理士と司法書士の役割分担を明確化します
4. 相続人全員の合意形成を確認し、書類収集を開始します
5. 相続登記と相続税申告を並行で進め、提出前に相互チェックします

この流れなら、登記の正確性と税務の最適化を両立できます。相続は一度の判断で結果が長く続くため、早い段階で専門家の伴走を得ることが安心への近道です。

実際の依頼事例と口コミでわかる！税理士と司法書士に頼んでよかったポイント

相続のケーススタディで全体像を解説！進め方や成果のイメージをチェック

相続は「戸籍収集から遺産分割、登記と申告」までの工程が連動するため、税理士と司法書士の連携が効果を発揮します。ある事例では、司法書士が相続人の確定と不動産登記の名義変更を担当し、税理士が相続税の試算から申告書作成までを担当しました。タイムラインを明確化し、期限順守と手戻り防止を徹底することで、余計な延滞税や登録免許税の無駄を防げます。ポイントは、早期の財産目録作成と評価方針の確定です。税務と登記の観点が交差する論点では両者が事前に書類要件を共有し、相続人の負担を大幅に軽減しました。読者の方は、相談前に戸籍や預貯金の残高証明などの一次資料を早めに収集しておくと、全体のリードタイムが短縮されます。

• メリットが早期に出るのは、相続人確定と財産評価を並行させる運用です

• リスク低減は、登記と申告の提出日を逆算したチェックリスト化が有効です

• 費用の予見性は、初回相談で範囲と作業分担を明文化すると高まります

補足として、相続税の申告が不要なケースでも、名義変更や遺産分割協議書の作成は発生するため、司法書士の関与で実務はスムーズになります。

ステップ	主担当	主要書類	期限・指標
相続人と財産の確認	司法書士	戸籍一式・固定資産評価証明	2～4週間で収集完了
評価と節税方針の検討	税理士	残高証明・不動産資料	評価根拠の合意
遺産分割協議書の作成	司法書士	協議書・印鑑証明	全員同意の取得
登記申請	司法書士	登記申請書・添付書類	受理と完了確認
相続税申告	税理士	申告書・添付台帳	10か月以内に提出

補足として、各工程の着手日と提出日を共有し、進捗の見える化を行うと安心です。

1. 戸籍と財産資料の一次収集を最短で完了させる
2. 評価方法と分割方針を同時に確定し、修正発生を抑える
3. 登記書類の要件を先に確認して署名押印のやり直しを回避する
4. 申告前レビューで計算根拠と添付書類の整合をチェックする
5. 完了後に保管台帳を作り、紛失と再取得の手間を予防する

実例で見る！依頼で得られたメリットやトラブル回避エピソード

相続の口コミで多いのは、「登記完了が想定より早く、売却スケジュールを守れた」という声です。司法書士が不動産の名義変更を先行し、買い手のローン期限を意識した段取りを提案した結果、遅延リスクを避けられました。税理士の関与では、小規模宅地等の特例適用や債務・葬祭費の整理で納税額が適正化され、期限内申告により加算税の心配がなくなったという評価が目立ちます。トラブル回避では、戸籍に記載漏れが見つかったケースで、司法書士が早期に代襲相続の確認を行い、追加の同意取得を前倒しできました。また、預金の名寄せに時間がかかるときは税理士が評価の仮置きを行い、分割内容の再調整を最小限に抑制。結果として、手続きの二度手間や印鑑の取り直しを回避できました。

• 依頼して良かった点

  • 連携により書類の差し戻しがゼロ
  • 申告・登記のスケジュールが一元管理
  • 相談の窓口が明確で不安が減少

番号で振り返ると、1は登記と税務の要件確認、2は評価方針の早期確定、3は署名押印の最終チェックが効果的でした。実務では、税理士と司法書士の役割分担が明確なほどスピードと精度が上がります。

相談への第一歩を踏み出しやすく！税理士と司法書士選びの便利ガイド

相談前チェックリストで安心スタート！準備から流れまでやさしく解説

税理士と司法書士のどちらに相談すべきか迷ったら、最初に役割と対応範囲を整理するとスムーズです。税理士は税務や申告、相続税の計算と申告代理が強みで、司法書士は相続や不動産の登記、会社の設立登記など法務書類の作成と申請に強い専門家です。連絡手段や対応エリア、オンライン面談の可否を事前に確認し、費用の見積もりや必要書類の有無をチェックしておくと、初回相談の質が高まります。以下の項目を参考に進めれば、依頼のミスマッチを防げます。

• 連絡方法と初回対応の確認（電話、メール、チャットの可否）

• 対応エリアやオンライン面談の有無、日程の柔軟性

• 費用の目安と追加料金の条件、支払い方法

• 必要書類（戸籍や登記事項証明、申告書類など）と準備期限

相続や登記、申告が絡む相談は、両方の専門家が連携すると早く正確に進みます。迷う場合は、相続税が関わるなら税理士へ、名義変更や登記が必要なら司法書士へと起点を決めてから問い合わせるのがおすすめです。

項目	税理士に相談が適するケース	司法書士に相談が適するケース
主な業務	申告、税務相談、相続税の計算	相続登記、不動産・会社の登記申請
相続での役割	相続税の試算、申告、節税助言	名義変更、遺産分割協議書の作成支援
準備書類	申告データ、財産明細、領収書	戸籍、固定資産評価証明、登記事項証明
相談の起点	相続税が発生・不明なとき	名義の変更や登記が必要なとき

依頼の流れはシンプルです。次の手順を押さえれば、初回からムダなく前進できます。

1. 課題の整理を一枚にまとめる（相続、登記、申告のどれかを明記）
2. 相談窓口へ連絡し、オンライン面談と見積もりの可否を聞く
3. 必要書類の案内を受けて収集し、提出期限を確認する
4. 提案内容と費用を比較し、業務範囲とスケジュールを確定する
5. 正式依頼して、書類作成や申請、申告の進行管理を受ける

相続や登記、税務は期限や不備のリスクがあるため、早めの連絡と書類の事前準備が安心につながります。両方の相談が必要になりそうな場合は、連携対応可の事務所を選ぶと手戻りが減りやすいです。