ハートランド税理士法人で全拠点・料金・評判をまるごとチェック！あなたにぴったりの活用ガイド

「どの拠点に連絡すればいい？費用はどれくらい？オンライン面談は可能？」――そんな疑問を、ハートランド税理士法人の全体像と使い方で一気に解消します。五反田や関西拠点の特徴、面談方法、受付時間、初回相談の流れまで、迷わず進めるための情報をギュッと整理しました。

税務申告だけでなく、創業融資や資金調達、IPO・M&A、相続・資産税など“経営の要所”を横断的に支援しているのが同法人の強みです。過去の支援分野や公開情報をもとに、どの相談をどの拠点に持ち込むとスムーズかを具体的にナビします。「急ぎで資金を確保したい」「土地評価や非上場株式の扱いが不安」といった切実な悩みにも寄り添います。

記事後半では、顧問契約とスポットの違い、見積もり精度を上げる資料、料金が上下する要因を実例ベースで整理。口コミ・採用・公式発表の使い分けや、面談前の準備チェックリストまで掲載しています。最短で最適解にたどり着くための“実務ガイド”としてご活用ください。

ハートランド税理士法人が丸わかり！全拠点とサービスを一気見したい人のためのガイド

ハートランド税理士法人の会社概要と全国拠点を素早くチェックしたい方へ

ハートランド税理士法人は、企業の税務から会計、資金調達支援や相続まで幅広い相談に対応する法人です。拠点は大阪エリアと東京エリアにあり、アクセス性と相談のしやすさが魅力です。例えば梅田オフィスはターミナル至近で来社しやすく、五反田オフィスは首都圏の企業や個人の相談に便利です。なんば周辺からの相談は大阪拠点で柔軟に調整され、オンライン面談も活用できます。初回相談は電話やメールのほか、問い合わせフォームでの予約が確実です。希望の担当や扱ってほしい業務範囲（顧問、決算、相続、クラウド会計の導入など）を事前に共有すると、最短での提案と無駄のないヒアリングが可能になります。料金の目安は案件により異なるため、見積もり前提の無料相談や費用構成の事前提示が安心です。評判を確認したい方は、口コミや実績分野を照合し、自社の業種・規模に合う担当を選ぶことをおすすめします。

ハートランド税理士法人の拠点別！面談方法や受付時間の分かりやすい早見表

各オフィスの面談方法や予約の流れは共通点が多いものの、立地や混雑時間帯に違いがあります。急ぎの決算や資金繰り相談は、希望日と目的を明確に伝えるとスムーズです。オンラインと対面の併用でスピードと精度の両立がしやすく、資料共有は事前送付が基本です。以下は把握しておきたい要点の早見表です。

拠点名	面談方法	主な受付時間	予約のコツ
梅田オフィス	対面・オンライン	平日の日中が中心	決算期や申告前は早めの予約が安心
五反田オフィス	対面・オンライン	平日の日中が中心	初回は目的と資料の有無を明記
大阪エリア（なんば周辺含む）	対面・オンライン	平日中心、状況で調整可	急ぎは電話後にメールで要点送付

補足として、相続や資産税の面談は資料点数が多くなりやすいため、目録や契約書の有無を事前共有すると進行が早まります。

ハートランド税理士法人が特に強みを発揮するお客様層とは？

得意分野は、事業フェーズや税務の難度に応じて明確です。成長企業の顧問・決算・資金調達はスピードが重要で、月次の数字管理と銀行対応の型を整える支援が評価されています。相続や資産税は、評価・分割・申告の一連を一体で進められる体制が心強いです。クラウド会計の導入支援は、会計事務を効率化したいベンチャーや小規模法人に好相性で、リアルタイムでの経営数値の可視化に寄与します。以下の観点で検討するとミスマッチを減らせます。

1. ベンチャー・成長企業を中心に、顧問と資金調達の併走を求める方
2. 相続・資産税で評価や申告の精度を重視する方
3. クラウド会計の導入で業務効率と数字の見える化を急ぎたい方
4. 拠点アクセスとオンライン対応を両立させたい方

上記に当てはまる場合は、希望の担当像（経験、業務範囲、対応スピード）を伝えると、担当の最適化がしやすくなります。

ハートランド税理士法人に相談する前に！料金や見積もりの取り方をやさしく解説

ハートランド税理士法人の顧問契約とスポット相談の違いがすぐ分かる

顧問契約は、月次の会計処理や税務相談、決算申告、税務調査対応までを継続的に任せたい企業向けです。担当税理士が業務フローを理解し、会計と税務の精度を積み上げるため、継続サポートの品質が安定します。一方でスポット相談は、会社設立、資金調達、相続、組織再編などの単発課題を集中的に解決したいケースに適します。成果物は、顧問契約なら月次レポートや決算書、申告一式が中心で、スポットは見解書、試算、申請書類などが多いです。追加料金が発生しやすいのは、期限が迫る緊急依頼、過年度の仕訳修正、大量の資料再収集、専門性が高い論点が絡む場合です。ハートランド税理士法人は案件の難易度やボリュームを丁寧にヒアリングし、必要最小限で無理のない工数設計を提案してくれます。

• 顧問契約は継続支援で品質を積み上げる

• スポット相談は短期で論点をクリアにする

• 緊急・過年度修正・専門論点は追加費用の対象になりやすい

ハートランド税理士法人の各プランは、企業の成長段階や課題の緊急度に合わせて選ぶのがコツです。

ハートランド税理士法人の見積もり成功のポイント｜準備すべき資料一覧

見積もりの精度は資料の充実度で大きく変わります。まず売上と利益の推移、現行の会計体制、外部サービスの有無を整理しましょう。決算書や総勘定元帳、仕訳データ、固定資産台帳、契約書などがあれば、作業ボリュームや論点が明確になり、過不足ない費用感に近づきます。相続やM&Aの相談では、対象資産と負債の一覧、株主構成、評価に関わる資料が重要です。相見積もりの比較を前提に、目的と期限、優先順位を共有すると、最短ルートの提案を受けやすくなります。個人情報や機密情報は範囲を限定し、必要時に追加提示する運用が安心です。ハートランド税理士法人は五反田オフィスや梅田オフィスなど各拠点で打ち合わせが可能で、オンライン面談にも柔軟に対応します。過去の対応履歴がある場合は、担当や作業範囲の引き継ぎ情報も添えるとスムーズです。

資料カテゴリ	具体例	目的
業績・会計	決算書3期分、総勘定元帳、試算表	作業量と論点の把握
取引関係	主要契約書、売上・仕入明細、給与データ	継続処理の設計
資産・負債	固定資産台帳、借入金一覧、在庫情報	税務影響の評価
特殊案件	相続対象資産の概要、株主名簿、組織図	専門論点の特定

表の項目をそろえるほど、初回見積もりの精度が上がりやすいです。

ハートランド税理士法人の料金が決まる仕組みを具体例で解説

料金は、業種特性、取引件数、会計体制、必要な専門性、緊急度で構成されます。たとえば小売で仕訳数が多い会社は、月次処理のボリュームが料金に直結します。クラウド会計を導入済みで自計化が進んでいる企業は、作業工数が減りやすくコスト最適化に寄与します。相続やM&A、組織再編のような専門領域は調査と論点整理が不可欠で、専門性の高い検討時間が価格に反映されます。さらに申告期限直前の駆け込みや、過年度の修正、税務調査の立会いなどは、担当の増員や時間外対応が必要となり追加費用の要因になります。ハートランド税理士法人は見積もり段階で対象範囲を明確化し、成果物、スケジュール、追加料金が発生する条件を事前に共有します。これにより、後からの齟齬や不安を減らし、費用対効果の高い契約設計がしやすくなります。

1. 目的と期限、優先度を共有する
2. 取引量と業務範囲を数値で提示する
3. 成果物と検収基準を明確にする
4. 追加費用が発生する条件を合意する

ハートランド税理士法人の口コミ・評判は本当？信頼できる情報収集法を伝授

ハートランド税理士法人について調べるなら！口コミや採用情報・公式発表の使い分け方

ハートランド税理士法人を調べると、口コミ、求人や年収の投稿、公式サイトの実績紹介など多様な情報が見つかります。まず意識したいのは、一次情報と体験談を分けて読むことです。公式は拠点やサービス領域の確認に有効ですが、評判や残業、インセンティブの肌感は口コミで補完します。採用ページは制度や月給レンジ、福利の方針が分かる一方、選考の難度や面接の雰囲気は外部投稿で検証しましょう。誤情報や極端な投稿も混在するため、複数ソースで時期と文脈を突き合わせることが重要です。大阪や五反田オフィスなど拠点別の記述は、住所表記や在籍部門の違いがあるため、最新の組織図や求人票で裏取りしてから判断すると安心です。

• 口コミサイトの活用ポイント

  • 業務量や担当数、繁忙期の残業の傾向など「時間」に関する情報を横断比較します。
  • 年収は固定給とインセンティブの配分、賞与の算定条件まで読むと誤解が減ります。
  • 在籍時期を確認し、制度変更や拠点移転の前後で評価が変わっていないかを見極めます。

ハートランド税理士法人に限らず、税理士業界は拠点や担当領域で体験差が生じやすいです。同一テーマを3ソース以上で照合すると精度が上がります。

情報源	強み	注意点	使いどころ
公式サイト・ニュース	事業内容や拠点情報が正確	デメリット情報は出にくい	サービス範囲、料金の考え方、連絡先の確認
口コミ・評判投稿	休暇や残業、上司のマネジメントの実態が分かる	感情的・個別事例が混ざる	働き方、年収の内訳、現場の運用
求人票	月給や待遇、必須資格などが明示	運用は現場で差が出る	応募条件、選考フロー、配属候補の把握

採用や顧問契約を検討する際は、料金や担当体制は公式や見積もり、働き方や年収は口コミと求人票という役割分担が効果的です。さらに、相続や会計業務など自分のニーズと合致する実務事例があるかを、面談で具体的に聞くと齟齬を防げます。

ハートランド税理士法人の相続・資産税サポートはどう違う？事例とユースケースで解説

ハートランド税理士法人の相続専門スタッフが進める安心サポートの流れ

相続は「いつ、何を、どこまでやるか」で成否が変わります。ハートランド税理士法人では、税理士と資産税の専門スタッフが連携し、期日管理と税務の品質を両立します。初回面談で状況を丁寧にヒアリングし、相続人の確認、必要書類、遺産の範囲を明確化します。続いて金融口座や不動産、保険、未上場株式などの資産を棚卸し、債務や葬祭費用も漏れなく把握します。評価は国税基準に沿い、土地は路線価や倍率、株式は類似業種比準などで適正化します。申告書は根拠資料とセットで作成し、納税方法は延納や物納の可否も比較します。期限後のペナルティ回避に加え、二次相続も見据えた分割と贈与の設計まで提案するのが特徴です。

• ポイントを明確化して迷いを減らします

• 相続税申告の期限と作業量を可視化します

• 評価減の余地を早期に検討します

補足として、生前対策の開始時期が早いほど選択肢は広がります。

ハートランド税理士法人の土地評価や非上場株式のノウハウ

土地と非上場株式は評価差が税額に直結します。ハートランド税理士法人は現地確認を含む資料精査を徹底し、地積や間口、形状、がけ地、私道負担、無道路地、広大地の該当性などを一つずつ検証します。地目変更やセットバック、借地権・底地の権利関係も重要で、路線価方式の各補正を適切に適用します。非上場株式では、会社規模区分の見直し、欠損や配当、有利子負債、資産含み損益、役員報酬の水準、直前期の臨時要因を点検し、類似業種比準価額と純資産価額の比重を検討します。議決権割合や持株分散、納税資金の手当てまで含めて、税務リスクの低減と適正評価を両立します。

対象資産	主な評価論点	代表的な確認資料
宅地・家屋	路線価、形状補正、利用区分、借地権割合	公図、謄本、評価証明、測量図
農地・山林	地目、転用予定、周辺取引	農地証明、固定資産課税明細
借地・底地	権利関係、賃貸借条件、更新料	賃貸借契約、地代・更新記録
非上場株式	類似業種比準、純資産、会社規模	決算書、株主名簿、法人税申告書
現預金・保険	解約返戻金、名義、相殺債務	通帳、保険契約、残高証明

上記の整理により、過大評価の回避と説明可能性が高まります。評価は税務調査での説得力が鍵になります。

ハートランド税理士法人の相続専門スタッフが進める安心サポートの流れ

相続実務は段取りが命です。次の手順で進めると、期限厳守と税負担の最適化を両立できます。

1. 初回相談と相続関係の整理を行い、期限と課題を共有します
2. 資産・債務の資料収集を一括管理し、漏れ防止のチェックを実施します
3. 土地・株式の評価検討を早期着手し、必要に応じて測量や協議を手配します
4. 分割・納税資金計画を比較し、二次相続の視点も加えて決定します
5. 申告書・添付書類を整え、根拠の明確化で調査対応力を高めます

この流れにより、作業の重複を避け、申告と資金準備を並行して進められます。ハートランド税理士法人では担当税理士とスタッフがタスクを分担し、進捗を可視化します。

ハートランド税理士法人が創業融資・資金調達に選ばれる理由と徹底サポートの全手順

ハートランド税理士法人流！融資面談前に知っておきたい準備と成功のコツ

創業融資は書類勝負に見えて、実は事業の「一貫性」が鍵です。ハートランド税理士法人は、事業計画、資金繰り、実績データを一本のストーリーに整理し、面談での説得力を高めます。まずは売上モデルとコスト構造を分解し、月次の資金繰り表で赤字月の資金余力を明示します。さらに通帳の入出金履歴、見積書や受注見込み、契約書の写しなど根拠資料を揃え、説明の順番まで設計します。面談では「誰に、何を、いくらで、なぜあなたが勝てるか」を簡潔に伝える練習を行います。加えて、代表者の自己資金や固定費の圧縮計画、運転資金の回収サイト短縮策などリスク低減の打ち手も準備します。最後に、制度ごとの金利・据置期間・保証料を比べ、無理のない返済原資を示せる形に整えます。

• ポイント

  • 根拠資料の整備と説明順の設計で一貫性を作る
  • 資金繰りの赤字月を先に提示し、対策を明確化

ハートランド税理士法人ならではの失敗しない資金調達テクニック

資金調達でつまずく典型は、売上見込みの裏付け不足、返済原資の弱さ、担保や保証への理解不足です。ハートランド税理士法人はこれらを事前検証で回避します。売上見込みは市場規模、客数、単価、転換率を積み上げ、見積書や予約、引合いメールなどで実在性の証拠を添付します。返済計画は営業利益だけでなく、減価償却費や運転資金の増減を反映した実質キャッシュフローで説明し、据置期間と季節変動を織り込んだ返済線表を作成します。担保・保証は金融機関の方針を把握し、保証協会付とプロパーの使い分け、代表者保証の軽減可能性まで交渉余地を設計します。さらに、資金用途は運転と設備を分け、見積の妥当性、入金・出金のタイミング整合をチェックします。提出前に数字の整合性チェックリストでミスをゼロに近づけ、面談想定問答で弱点を潰します。

チェック項目	具体策	期待できる効果
売上根拠	見積・予約・受注見込みの証跡添付	実在性の担保で信頼度向上
返済原資	減価償却費加味のキャッシュフロー提示	返済可能性の可視化
資金用途	運転と設備の区分、見積整合	資金流用リスク低減
保証・担保	保証協会・プロパーの併用設計	条件最適化と金利抑制
数字整合	通帳・請求・計画の突合	指摘ゼロを目指す精度

この流れにより、面談時の質問が事前想定内に収まり、審査通過率の向上が期待できます。

ハートランド税理士法人によるIPO・M&A・グループ再編サポート！理想の企業像を実現するために

ハートランド税理士法人の体制構築とデューデリジェンス完全ガイド

IPOやM&A、グループ再編を成功に導くカギは、早期の体制構築と実務に根差したデューデリジェンスにあります。ハートランド税理士法人は、税務・会計の専門家が監査や内部統制の要件を踏まえ、実行可能なアクションに落とし込みます。ポイントは三つです。第一に、監査対策では月次決算の精度向上とタイムリーな試算により、重要性の判断や注記の準備を前倒しにします。第二に、内部統制は業務フローの可視化と職務分掌の整備が重要で、証憑の電子保存と権限管理をセットで運用します。第三に、税務デューデリジェンスでは、過年度の申告是正リスク、グループ間取引の独立性、繰延税金資産の回収可能性を定量評価します。これらを踏まえ、関与範囲を明確化し、外部の監査法人や法律事務所と効率よく連携できる資料体系を設計します。実務では、取引別サンプル検証や在庫評価の査定、引当金方針のレビューを段階的に行い、意思決定のスピードを落とさないことが重要です。さらに、クラウド会計やワークフローを活用してデータの網羅性と更新性を担保し、監査対応や開示資料の整合を確実にします。

• 重要ポイント

  • 月次決算の早期化で監査・開示のボトルネックを解消します。
  • 内部統制の職務分掌と証憑統制を同時に整備します。
  • 税務デューデリジェンスの定量評価で意思決定を支援します。

ハートランド税理士法人は、現場負荷を抑えつつ監査品質を高める運用を重視します。

ハートランド税理士法人が提案するスムーズなスケジューリングとチーム連携法

案件の成功確度を上げるには、各フェーズのマイルストーンを可視化し、社内外の連携を一貫させることが不可欠です。ハートランド税理士法人は、実務の遅延要因を外しやすい順序設計で進行します。最初にガバナンスと会計方針を固め、次にデータ収集の標準化、最後に開示・契約関連の詰めを行う流れです。社内では財務・経理、法務、事業部の担当が明確な役割で動き、社外は監査法人、金融機関、アドバイザーと単一窓口で情報を同期します。進行中はKPIである作業着手率、レビュー完了率、差戻し率を週次モニタリングし、遅延が出たタスクを優先再配置します。さらに、残業が増えやすい繁忙期はフレックスタイムの活用やリソースシェアで平準化します。税務や会計の論点は、重要性と影響額で優先度付けし、経営判断に直結するものから結論を出します。ナレッジはQ&A形式で整理し、担当変更があっても引き継ぎが円滑に進むよう管理します。以下の表は、代表的なフェーズと成果物、連携先の一覧です。

フェーズ	主な成果物	主要連携先
事前準備	体制図、会計方針メモ、内部統制方針	経営陣、経理、法務
データ整備	月次決算パッケージ、証憑リスト	経理、事業部、監査法人
デューデリジェンス	税務・会計DD報告、論点メモ	税理士、公認会計士、弁護士
最終対応	開示草案、契約最終版、是正計画	監査法人、金融機関、投資家

上記の運用により、関係者が多い案件でも迷いが生じにくく、スケジュール遵守率が高まります。

ハートランド税理士法人で働く！年収・求人・働き方のリアルな実情を大公開

ハートランド税理士法人の「前職年収保証」やフレックスは本当に使えるのか？

ハートランド税理士法人の求人で目を引くのが、前職年収を起点にした給与決定とフレックスタイムの柔軟さです。ポイントはシンプルで、入社前の面談で担当業務と目標範囲を明確化し、その難易度や担当件数、税務の専門性を加味して年収テーブルが決定されます。試用期間中は業務の再現性や顧問対応の品質が評価軸になり、達成水準に応じて本採用時に見直しが行われます。フレックスは繁忙期と平常期で運用差があり、期末申告や相続の山場ではコアタイム運用、平常期は裁量を広げる運びです。残業は超過分の考慮やインセンティブと連動するケースがあり、負荷と報酬のバランスを取りやすいのが実情です。五反田オフィスや梅田オフィスなど拠点間での勤務調整もあり、顧問先事情に合わせた働き方が取りやすい体制です。

• 前職年収は目標と担当範囲次第で最終決定

• 試用期間は対応品質と納期厳守が評価の核心

• 繁忙期はコアタイム、平常期は裁量拡大

• インセンティブや超過分の扱いが明確

上記の運用は、経験者の即戦力化と未経験の段階的成長を両立させるための仕組みとして機能しています。

ハートランド税理士法人だから実現できる研修・キャリアパスの描き方

研修は会計実務の基礎から税務調査対応まで幅広く、配属は経験や資格、顧問先の業種適性を重視します。未経験の場合は会計事務の入力や月次の補助から入り、監査や申告書作成、顧問面談へと段階を踏みます。経験者は資産税、組織再編、M&Aなど専門領域での担当に進みやすく、評価は顧客満足と納期、改善提案の数と質が重視されます。大阪の梅田やなんば周辺の顧問先、東京の五反田オフィスでの実務を通じ、業界横断の経験が積めるのも強みです。求人では資格不問のポジションもありますが、税理士や科目合格者、社内外のコンサル経験者は優遇される傾向です。評判に関しては、実務の幅広さとスピード感が合う人に向いており、ワークフローの標準化で新人も早期に戦力化しやすい環境です。

ステップ	主な業務	到達目安	評価観点
初期配属	月次補助・入力・資料回収	1～3カ月	正確性・期日遵守
中核業務	監査・申告作成・顧問対応	3～12カ月	課題解決・説明力
専門強化	相続・組織再編・M&A	1年以降	難案件の遂行
リード	マネジメント・提案設計	実績次第	収益性・育成力

キャリアの方向性は、担当特化かマネジメントかを選べる設計で、希望と実力のバランスを考慮して決定されます。

五反田オフィスと関西拠点の違いを活かす！ハートランド税理士法人の相談テーマ別おすすめ窓口

ハートランド税理士法人を使いこなそう！相談テーマごとの最適拠点ナビ

相続や資金調達、組織再編まで幅広い相談に強みを持つハートランド税理士法人は、拠点ごとの特色を知ることで相談効率が上がります。まず押さえたいのは、五反田オフィスは首都圏の企業や個人の税務、資金調達、スタートアップ支援のニーズに近く、関西の梅田オフィスは中堅企業の会計・税務や事業承継の相談が進めやすい点です。なんば周辺はアクセス性が高く、初回相談のハードルを下げたい方に適しています。次のリストの通り、相談テーマ別に窓口を整理しておくと、初回ヒアリングから提案までがスムーズになり、担当アサインの迅速化も期待できます。

• 資金調達や創業支援は五反田オフィスへ。首都圏の金融機関対応に強みがあります。

• 相続・事業承継は梅田オフィスへ。実務と手続きの両面で落とし込みが早いです。

• 組織再編や税務相談の継続支援は企業規模に応じて梅田または五反田を選ぶと効率的です。

下記の比較で、移動時間の削減と必要書類の準備負担の軽減を狙いましょう。

相談テーマ	最適拠点	相談の要点
資金調達・創業	五反田オフィス	事業計画と資金繰り表の事前共有で提案精度が向上
相続・事業承継	梅田オフィス	財産目録と家族構成の確認で遺産分割の方針が固まる
組織再編・M&A	五反田/梅田	目的整理と税務インパクト試算で意思決定が加速
税務顧問の変更	梅田/五反田	現行資料と月額費用の整理で移行が円滑
クラウド会計導入	五反田	操作研修と運用設計で月次の精度を維持

拠点ごとに予約状況が異なるため、希望時期と相談範囲を先に共有しておくと、担当の調整が進みやすくなります。さらに、求人や年収の相談を兼ねたい現職の税理士や会計事務の方は、業務見学の可否も合わせて確認するとミスマッチの回避につながります。

ハートランド税理士法人へ迷わず相談！手続きフローと準備チェックリストで納得の一歩

ハートランド税理士法人相談の進め方｜受付からヒアリング・見積・提案の全ステップ

初めての方でも迷わず進められるよう、相談の流れをシンプルに整理します。大阪や東京のオフィスでの対面、オンラインの双方に対応しており、顧問や相続、資金調達などの相談でも進め方は共通です。ポイントは、連絡時に課題の概要と希望時期を共有し、初回面談で具体化することです。担当税理士が業務範囲と料金の見通しを示すため、比較検討がしやすくなります。ハートランド税理士法人は相談者の業務負担を抑えるため、資料の優先順位を明確化し、段階的な提出でも受け付けます。スピード感を重視しつつ、専門性の高い論点は追加ヒアリングで精度を高めます。最終提案では、手続きの開始条件、月額の顧問料、着手金の有無、想定スケジュールを確定し、合意後にキックオフへ進みます。

ステップ	内容	重要ポイント
1. 受付	フォームまたは電話で相談内容を送信	課題の概要と希望スケジュールを共有
2. 事前確認	必要資料と面談日程を案内	最優先の資料を明示し負担を軽減
3. 初回面談	現状把握と課題の深掘り	料金の目安と対応範囲をすり合わせ
4. 見積・提案	具体的な支援内容を提示	月額・着手金・スケジュールを明確化
5. 契約・開始	合意後にキックオフ	連絡窓口と担当体制を固定

上記の進め方なら、依頼側の時間を抑えつつ、必要十分な情報で判断できます。疑問点は初回面談で遠慮なく確認しましょう。

ハートランド税理士法人初回面談で役立つ持ち物リスト

初回面談は情報収集と方向性の確定が目的です。全てを揃えられなくても構いませんが、以下があると見積の精度と提案の質が向上します。顧問変更の場合は過去資料、創業や相続の相談では本人確認書類や資産関連のメモでも十分に有益です。ハートランド税理士法人の担当が優先度を整理するため、迷った資料も持参がおすすめです。

• 直近2～3期の決算書・申告書（法人は勘定科目内訳明細、個人は収支内訳書を含む）

• 総勘定元帳・試算表（最新月までが望ましい）

• 主要契約書（融資、賃貸、業務委託、株主間、M&A関連など）

• 資産リスト（現預金、売掛・買掛、固定資産、借入残高、保険、株式・投資）

• 組織図・役員名簿・株主名簿（変更履歴があれば合わせて）

• 議事録（取締役会、株主総会、増資、役員変更、ストックオプション）

• 事業計画や資金繰り表（資金調達や成長投資を検討中の方）

• 税務調査や指摘事項の記録（対応方針の判断材料になります）

不足資料があっても、期日と取得方法を一緒に決めれば問題ありません。優先度の高い2～3点から共有すると面談がスムーズです。